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貴陽市城市軌道交通集團有限公司2020年度公司債發(fā)行
主承銷商服務項目
比選公告
1項目基本情況
貴陽市城市軌道交通集團有限公司成立于2009年5月11日，注冊資金約106.53億元，主要承擔軌道交通項目的投資、融資、建設、運營管理和沿線土地一級、二級開發(fā)；軌道交通項目相關廣告設計、制作及發(fā)布；城市軌道交通相關物業(yè)管理、資產經營、業(yè)務咨詢、大數據等相關綜合資源開發(fā)，物流服務，賓館、旅游、餐飲、娛樂、項目投資及管理，公司發(fā)展運營良好，信用評級AA+。
在公司主業(yè)方面，軌道交通1號線已投運，軌道交通2號線一期、二期、3號線一期及S1線一期正在大規(guī)模建設中，市域快鐵西南環(huán)線和改貌鐵路口岸項目也在加快推進中，有軌電車示范線（T2線一期）現已獲得可行性研究報告的批復；輔業(yè)方面，公司為加快推進國有企業(yè)轉型及公司實體化工作，依托軌道交通主業(yè)，以“軌道+物業(yè)”發(fā)展模式積極探索綜合附屬資源開發(fā)路徑，目前正在進行金朱西路站地塊、湖山郡項目、湖山郡Y+項目、清水灣項目等多個項目的開發(fā)工作。
軌道交通1號線現已投運，運營情況良好，有效緩解了貴陽市城區(qū)的交通擁堵壓力，為解決1號線項目每年債務的本金、利息及運營虧損缺口及T2線一期項目建設資金需求，我司擬募集40億元公司債，全部用于解決1號線有息債務的償債及工程尾款支付、T2線一期項目建設資金、補充公司流動性資金需求問題。
2比選范圍及內容、發(fā)行周期、承銷方式
2.1比選范圍及內容包括：協助貴陽市城市軌道交通集團有限公司進行40億元公司債的注冊、備案、銷售及后續(xù)管理等工作。具體包括但不限于協助撰寫募集說明書、協調各中介機構出具注冊申報文件，協調證監(jiān)會審核、發(fā)行備案工作，負責發(fā)行人本次公司債簿記發(fā)行及銷售工作，協調組建項目運行過程中所需各專業(yè)機構，包含但不限于會計師事務所、律師事務所、資信評級機構、資產評估機構并組建承銷團隊承擔余額包銷責任等，以及本次公司債存續(xù)期管理及相關服務。
2.2發(fā)行周期要求：2020年10月31日前完成公司債審批工作，最長不超過簽訂承銷協議之日起120日內完成。具體的發(fā)行周期要求以最終簽訂的承銷協議為準。
2.3具體發(fā)行時間由業(yè)主確定。
2.4承銷方式：余額包銷。
2.5發(fā)行期限：暫定不超過5年，最終根據發(fā)行時的債券市場及審核政策確定。
3參選人資格要求
3.1參選人須同時具備以下資格：
（1）須是在中華人民共和國境內依照《中華人民共和國公司法》注冊的、具有獨立法人資格的企業(yè)；
（2）具有有效的中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經營證券期貨業(yè)務許可證》；
（3）具有良好的社會信譽和經營業(yè)績，沒有處于被責令停業(yè)或破產狀況，且資產未被重組、接管和凍結；
（4）本次比選，接受聯合體參選，但組成聯合體的單位不得超過2家，如參選人組成聯合體，須確定聯合體牽頭人，簽訂并提供聯合體協議，明確聯合體各組成單位的分工。聯合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本項目的比選，也不得同時加入兩個或兩個以上聯合體參加本項目比選。如有違反將取消該聯合體及聯合體各成員的比選資格。
4比選文件的購買
4.1凡有意參選者，請于2020年8月17日至2020年8月21日，每日上午9 :00時至12:00時，下午14:30時至17:00時，到貴州公明建設投資咨詢有限公司（貴陽市觀山湖區(qū)林城西路28號404室）持以下證件及資料購買比選文件。截止后代理機構將不再發(fā)售比選文件。
（1）營業(yè)執(zhí)照副本復印件貳份，以聯合體形式參選的，應提供聯合體雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件。
（2）資格證副本復印件貳份，以聯合體形式參選的，應提供聯合體雙方的資格證副本復印件。
（3）若是授權委托人購買比選文件的，須提供法人授權委托書原件及被委托人的身份證原件和復印件。若是法定代表人購買比選文件，須出示法定代表人身份證原件和復印件。以聯合體形式參選的，由聯合體牽頭人出具。
（4）以聯合體形式參選的，還須提供聯合體協議書原件。
4.2以上購買比選文件時要求提供的復印件均須加蓋參選人公章；法人授權委托書須載明授權購買比選文件的內容，原件須加蓋參選人公章并經法定代表人簽字（或蓋章）。以聯合體形式參選的，營業(yè)執(zhí)照副本復印件、資格證副本復印件及聯合體協議書原件加蓋聯合體各自公章或法定代表人簽字（或蓋章）。
4.3比選文件每套售價人民幣300元，售后不退。
4.4若參選人以聯合體形式參選的，牽頭人出具的任何文件均代表聯合體參與雙方的共同意愿。
5參選文件的遞交
5.1參選文件遞交的截止時間和地點。
參選文件遞交截止時間：2020年9月4日10:00時
參選文件遞交地點：貴陽市城市軌道交通集團有限公司405會議室（貴陽市觀山湖區(qū)龍灘壩路地鐵·邁德國際A1棟）
5.2逾期送達的或者未送達指定地點的參選文件，業(yè)主將不予受理。
6發(fā)布公告的媒介
本公告同時在貴州省招標投標公共服務平臺（http://ztb.guizhou.gov.cn/）、{本網站（http://www.{wz_now）、貴陽市城市軌道交通集團有限公司（http://www.gyurt.com/）上發(fā)布。
7聯系方式
業(yè)主：貴陽市城市軌道交通集團有限公司代理機構：貴州公明建設投資咨詢有限公司
聯系人：張藍兮聯系人：唐嬈
電話：0851-86855792,15885081340 電話：0851-85576094、13027840394
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